Dữ liệu đúng, báo cáo rõ ràng.
Hướng dẫn chuẩn bị file, chọn kỳ báo cáo và đọc kết quả theo phần mềm BNI Chapter report.
Bắt đầu trong 4 bước
Từ file BNI Connect đến báo cáo PDF của chapter.
Chọn đúng loại báo cáo và kỳ dữ liệu
Tra bảng bên dưới trước khi xuất file. Ngày bắt đầu và kết thúc phải khớp với chu kỳ được yêu cầu; chỉ đổi tên file không thay đổi kỳ dữ liệu.
Tải file gốc từ BNI Connect hoặc BNI Insights
Giữ nguyên các dòng tiêu đề, tên chapter, kỳ báo cáo, hàng Tổng số và thứ tự cột. Có thể dùng CSV, XLS hoặc XLSX đúng cấu trúc nguồn.
Tạo báo cáo mới và chọn tất cả file
Chọn ngày chốt báo cáo, ngày họp chapter và các file cần thiết cùng lúc. Có thể điều chỉnh phí thành viên nếu cần thay đổi mốc đánh giá TYFCB.
Kiểm tra kết quả và tải PDF
Xem tên chapter, kỳ dữ liệu và mọi lưu ý trên trang kết quả. Báo cáo đã tạo được lưu trong Lịch sử để xem và tải lại.
Dữ liệu cho từng báo cáo
Khoảng thời gian phải lấy từ nội dung file nguồn.
Ba nguồn thường dùng từ BNI Connect là Summary PALMS Report, Chapter Visitor Report và Sponsor Report. Sponsors có thể để khoảng thời gian mặc định. Visitor nên bao phủ toàn bộ các chu kỳ cần tính.
| BÁO CÁO | FILE & KHOẢNG THỜI GIAN |
|---|---|
| Member Traffic Lights | PALMS 6 tháng lịch hoàn chỉnh, kết thúc cuối tháng trước; Visitor và Sponsor bao phủ cùng kỳ. |
| Dự báo KPI | PALMS từ đầu tháng cách đây 5 tháng đến ngày báo cáo; Visitor và Sponsor. Ví dụ chốt 17/10: kỳ 01/05–17/10. |
| Go4Green | Hai PALMS: 6 tháng kết thúc cuối tháng trước, và 5+ tháng đến ngày báo cáo; Visitor và Sponsor. Dùng để so sánh KPI và gợi ý các bước tăng điểm. |
| Cảnh báo tuần WCA | Ba PALMS có cùng ngày kết thúc: 3 tuần, 12 tuần và 6 tháng tính lùi. Với ngày kết thúc E: bắt đầu lần lượt E−20 ngày, E−83 ngày và E−6 tháng+1 ngày. |
| Notable Networkers | PALMS của 1 tháng và 12 tháng cùng ngày kết thúc; giữ nguyên dòng Tổng số trong cả hai file. |
| Member Evolution | 12 PALMS, mỗi file là một kỳ 6 tháng kết thúc cuối một tháng. Visitor bao phủ tất cả các kỳ và Sponsor đủ dữ liệu để tính KPI. |
| Chapter Traffic Lights | File Traffic Lights Report riêng từ BNI Connect; không dùng PALMS thay cho file này. |
| BNI Insights · Member Traffic Lights | File Member Traffic Light 19 cột gồm dữ liệu và điểm của từng chỉ số. |
| BNI Insights · Evolution | File Member TL Evolution 14 cột: Member Name, 12 tháng KPI, Average. Ô N/A được giữ trống. |
Cấu trúc file đầu vào
Hệ thống đọc nội dung file và các cột dữ liệu nguồn.
File BNI Connect
Giữ nguyên tên báo cáo ở đầu file và thông tin chapter, ngày bắt đầu, ngày kết thúc. File XLS của BNI Connect có thể là XML Spreadsheet; hãy tải lên bản gốc. File CSV cũng cần giữ nguyên các hàng thông tin và cột tương ứng.
| FILE | NỘI DUNG CẦN GIỮ |
|---|---|
| Summary PALMS | First Name, Last Name, P, A, L, M, S, Referral Given trong/ngoài, Referral Received trong/ngoài, V, 1-2-1, TYFCB, CEU; dòng Tổng số. |
| Chapter Visitor | Họ tên khách, công ty, ngành nghề, ngày tham dự, người mời, loại khách. Loại “Member” không tính vào khách mời của KPI thành viên. |
| Sponsor | Họ tên người bảo trợ, họ tên thành viên được bảo trợ, khu vực, chapter và ngày gia nhập. |
| Traffic Lights | Chapter, Size, Growth, Ret, Ref, Vis, Conv, Abs và Pts; thông tin kỳ/năm/tháng của báo cáo. |
File BNI Insights
Member Traffic Light: Rank, Region, Chapter, Name, Total Score, Attendance Rate/Score, CEU Rate/Score, 121 Rate/Score, Referrals Given Rate/Score, TYFCB/Score, Visitors/Score, Sponsors/Score.
Member TL Evolution: Member Name, 12 cột tháng, Average. Không nhập 0 thay cho ô trống hoặc N/A. File này không có cột chapter, vì vậy bắt buộc nhập đúng tên chapter ở bước tạo báo cáo để lưu và đối chiếu dữ liệu.
Lưu dữ liệu & đối chiếu khi nhập lại
Dữ liệu được quản lý theo chapter, loại dữ liệu và kỳ báo cáo.
Nhập lại cùng file không nhân bản dữ liệu
Sau khi nhập thành công, các dữ liệu PALMS, Visitor, Sponsor, Chapter Traffic Lights hoặc BNI Insights được lưu theo chapter và ngày/kỳ tương ứng. Khi bạn chọn lại một file, hệ thống đối chiếu từng bản ghi và bỏ qua dữ liệu giống hệt đã có.
Biết rõ dữ liệu nào được thêm
Mục Dữ liệu đã lưu trên trang kết quả hiển thị số bản ghi mới và số bản ghi trùng đã bỏ qua, cùng chapter và kỳ báo cáo. Tạo thêm báo cáo từ file cũ vẫn có thể tạo một mục trong Lịch sử; dữ liệu nguồn giống nhau không được lưu thành nhiều bản sao.
Nếu cùng định danh nhưng khác chỉ số ảnh hưởng báo cáo
Khi bản ghi trùng với dữ liệu đã lưu nhưng có chỉ số ảnh hưởng báo cáo khác nhau, hệ thống dừng lần nhập để bạn kiểm tra. Đối chiếu file xuất, chapter, ngày bắt đầu/kết thúc và dòng được nêu trong lỗi trước khi nhập lại. Các chỉ số đã lưu không bị tự động ghi đè.
Lượt khách Visitor xuất hiện nhiều lần
Với các dòng cùng một lượt khách trong một file, hệ thống giữ dòng đầu để tính như bản WPF, hiển thị lưu ý nếu các dòng khác nhau và lưu dấu vết những phiên bản đó để đối chiếu. Lượt khách không được nhân bản. Khi nhập file khác, thay đổi nghề, email hoặc số điện thoại vẫn được ghi nhận là lượt đã có và lưu dấu vết; nếu đổi loại khách hoặc chỉ số ảnh hưởng báo cáo của lượt đã lưu, hệ thống từ chối để kiểm tra.
Khi xóa một báo cáo
Xóa báo cáo và file tải lên; dữ liệu đã nhập trong cơ sở dữ liệu vẫn được giữ. Nhờ đó, khi nhập lại file cũ, hệ thống vẫn nhận diện và bỏ qua bản ghi trùng.
Đọc chỉ số & màu KPI
Các ký hiệu được giữ nhất quán với bản WPF.
| CHỈ SỐ | Ý NGHĨA | ĐIỂM TỐI ĐA |
|---|---|---|
| P / A / L / M / S | Có mặt / Vắng / Đi muộn / Nghỉ y tế / Đại diện thay thế. Điểm hiện diện dựa vào tỷ lệ tham dự. | 10 |
| RG / REF | Referral đã trao, tính theo bình quân mỗi buổi họp. | 25 |
| 1-2-1 / 121 | Số cuộc gặp 1-2-1, tính theo bình quân mỗi buổi họp. | 20 |
| V | Khách mời, đối chiếu từ Visitor Report trong cùng kỳ; loại trừ Member. | 25 |
| T / CEU | Đơn vị đào tạo, tính theo bình quân mỗi buổi họp. | 10 |
| TYFCB | Thank You for Closed Business; các mốc so với phí thành viên dùng tính KPI. | 5 |
| SP | Thành viên được bảo trợ có ngày gia nhập trong kỳ. | 5 |
| Pts | Tổng điểm của 7 nhóm chỉ số trên. | 100 |
Chọn hành động từ báo cáo
WCA tìm các thành viên cần hỗ trợ; Go4Green cho biết hoạt động cần bổ sung để tăng điểm; Evolution theo dõi xu hướng qua các tháng; Notable Networkers ghi nhận các thành viên đóng góp nổi bật.
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp trước khi bạn tạo báo cáo đầu tiên.
Tại sao hệ thống báo không tìm thấy chu kỳ PALMS?
Ngày bắt đầu hoặc kết thúc trong file chưa khớp kỳ cần dùng. Kiểm tra trực tiếp thông tin bên trong file và ngày chốt khi tạo báo cáo, sau đó xuất lại đúng kỳ từ BNI Connect.
Có thể chọn nhiều file Visitor hoặc Sponsor cùng lúc?
Có. Chọn tất cả file cần dùng cùng các file PALMS. Nên dùng một Visitor bao phủ các kỳ cần tính và Sponsor đầy đủ để giảm thao tác.
Tại sao số khách mời KPI khác cột V trong PALMS?
KPI thành viên lấy khách mời từ Chapter Visitor Report theo đúng người mời và kỳ dữ liệu, đồng thời loại trừ dòng có loại khách Member. Cột V của PALMS vẫn dùng trong các báo cáo có quy tắc riêng như WCA và Notable Networkers.
Tháng thiếu dữ liệu trong Evolution được tính như thế nào?
Ô thiếu dữ liệu để trống, không thay bằng 0 và không đưa vào điểm trung bình. Trang kết quả có thông báo khi chưa đủ chu kỳ cần thiết.
Tôi tìm lại bản PDF đã tạo ở đâu?
Vào Lịch sử báo cáo, mở báo cáo và chọn Tải bản PDF. Thông tin kỳ dữ liệu và nguồn được lưu cùng kết quả.
Báo cáo có chứa dữ liệu thành viên không?
Có. Chỉ chia sẻ bản PDF và file nguồn với người có trách nhiệm phù hợp trong chapter. Mọi người truy cập ứng dụng có thể xem, tải PDF và xóa các báo cáo trong không gian dùng chung.